Поиск по сайту закрыть
  • Северная Америка
  • США
  • Нью-Йорк
  • Нью-Йорк
  • Изменить
  • Северная Америка
  • США
  • Нью-Йорк
  • Нью-Йорк
Изменить регион
< Назад к списку обьявлений

Коуч по финансовым активам

  • 07/11/2021
  • 07/11/2021
  • 48
Поделитесь с друзьями:
  • Описание
  • Отзывы и рейтинг
  • Связаться с автором


ОБЗОР АГЕНТСТВА
Миссия Агентства экономического развития (MEDA). Миссия MEDA, основанная на миссии и ориентированная на Сан-Франциско, заключается в укреплении латиноамериканских семей с низким и средним уровнем доходов путем содействия экономическому равенству и социальной справедливости посредством создания активов и развития сообществ.
MEDA продвигает стратегии по созданию возможностей для наращивания активов для латиноамериканских семей Сан-Франциско и в районе Миссии посредством: (1) наших основных интегрированных программ наращивания активов, связанных с финансовыми возможностями, жильем, развитием рабочей силы, развитием бизнеса и подготовкой налоговых деклараций; (2) выступление в качестве основного агентства по продвижению образовательных достижений и экономического успеха семьи с помощью подхода Promise Neighborhoods для двух поколений; (3) создание и сохранение доступного жилья и коммерческой недвижимости в округе Мишн через Community Real Estate; (4) обеспечение доступа к капиталу и инновационным финансовым продуктам через Фонд Аделанте; и (5) политика и пропаганда, поддерживающие нашу миссию.
ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ
Консультант по финансовым активам будет отвечать за работу с домохозяйствами Сан-Франциско с низким и средним доходом, уделяя особое внимание латиноамериканскому сообществу с целью повышения уровня образования в области финансовых возможностей и предоставления услуг финансового коучинга. Модель финансовых возможностей MEDA включает семинары и индивидуальные тренинги, посвященные безопасному банковскому делу и DISC (задолженность, доход, сбережения и кредит). Коуч отвечает за организацию семинаров, индивидуальный коучинг и подключение клиентов к другим услугам и продуктам, чтобы наилучшим образом помочь им в достижении их целей по созданию активов. Тренер отвечает за выполнение финансовых оценок, постановку целей и выполнение планов действий с клиентами, а также за предоставление как минимум ежеквартальных последующих действий. Эта должность будет тесно сотрудничать с командой по финансовым активам, а также со всеми другими программами и персоналом по наращиванию активов. Эта должность также будет работать с сетью Mission Promise Neighborhood и командой Community Real Estate для предоставления финансовых услуг семьям в сетях и жителям жилых комплексов, принадлежащих или управляемых MEDA.
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
+ Предоставлять точную, актуальную и полезную информацию на английском и / или испанском языках, чтобы помочь клиентам в обучении и обучении в области финансовых возможностей в MEDA и на сайтах партнеров.
+ Организуйте приветственную ориентацию и семинары по финансовому образованию на испанском и / или английском языках.
+ Оцените финансовое положение клиентов на основе анализа кредитного отчета, индивидуального и семейного бюджета: доходов, активов и расходов.
+ Помогите клиентам подготовить план финансовых возможностей, основанный на рекомендованных модифицированных бюджетных сценариях, общественных льготах и связях с финансовыми продуктами.
+ Помогите клиентам с налоговой подготовкой и помощью при подаче заявки на ITIN по мере необходимости.
+ Помощь клиентам в подготовке к другим услугам по наращиванию активов, таким как трудовые ресурсы и / или развитие бизнеса для увеличения дохода, поиск жилья и помощь в подаче заявления, а также готовность к ипотеке и аренде.
+ Помощь в ведении базы данных программы, включая своевременный и точный сбор данных, ввод и отчетность по программе.
+ Помощь в подготовке материалов семинара, рассылок, листовок и других информационных и маркетинговых материалов для программы «Финансовые возможности».
+ Помощь в разработке новой учебной программы и уточнении существующей учебной программы.
+ Представлять организацию на различных форумах сообщества.
+ Участвуйте в пропаганде возможностей создания активов в Сан-Франциско.
+ Работайте совместно с персоналом по развитию фонда над сбором данных для отчетов спонсоров, а также помогайте с финансированием и написанием грантов по запросу
КВАЛИФИКАЦИЯ
+ Требуется минимум степень бакалавра или эквивалентный опыт.
+ Требуется 2-3 года опыта финансового коучинга.
+ Требуется свободное владение испанским языком. Должен уметь читать и писать по-испански.
ЗНАНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБНОСТИ
+ Отличное устное общение, презентационные навыки и обслуживание клиентов.
+ Требуется профессиональный или личный опыт работы с сообществами иммигрантов с низким и средним доходом.
+ Отличные навыки письма и работы с компьютером, включая обработку текстов и использование систем баз данных.
+ Требуются сильные навыки межличностного общения.
+ Опыт личного финансового образования и коучинга в рамках интегрированных услуг предпочтительнее.
+ Должен быть доступен для работы в нерабочее время (вечером и в выходные).
+ Сертификат Financial Coaching является плюсом.
+ Опыт Salesforce - плюс.
+ Предыдущий опыт работы на сайте VITA является плюсом
ПРИМЕНЯТЬ
Щелкните следующую ссылку и отправьте сопроводительное письмо и резюме.
medasf.bamboohr.com/jobs/view.php?id=54

Следите за нами в соцсетях:
Пользователи, смотревшие данное объявление, смотрели также

Возврат к списку